Avant la Chute, les Kaïm vivaient d'intenses expériences au sein des Champs magiques. Ils étaient liés à un élément précis. Mais il s'agissait avant tout d'individualités, d'êtres particuliers et autonomes. Alors, pour s'affirmer, se démarquer de leurs congénères, ils se forgèrent des apparences, des images, symboles de leur nature : les Métamorphes.
La météorite d'Orichalque survint, et les Kaïm furent contraints de s'incarner dans des humains. Rapidement, ils s'aperçurent que des traits de leur Métamorphe apparaissaient sur ces corps possédés. Au fil de leur progression vers l'Agartha, les Nephilim s'aperçurent que le Métamorphe se développait jusqu'à être visible par tous, y compris par les profanes. Le Métamorphe est choisi par le Nephilim ; il fait partie de son initiation et de sa personnalité. Il agit sur l'Immortel par le truchement de métamorphoses physiques : les mains, les yeux, le visage, la voix et l'odeur sont ainsi concernés. Les traits qui sont transformés sous l'action du Métamorphe sont totalement inhumains. Il est nécessaire de considérer aussi la métamorphose mentale de l'Immortel. Celui-ci adopte au fur et à mesure qu'il s'approche de l'illumination, l'Agartha, la personnalité de son Métamorphe. Cela est dû au lien que le Nephilim possède avec son Élément dont le métamorphe n'est qu'un reflet, une facette.